中國(guó)人壽（601628）今日公告顯示，廣發(fā)銀行擬按每10股增發(fā)2.858股的原則，增發(fā)不超過34.23億股。中國(guó)人壽將以4.38元/股的價(jià)格用自有資金以現(xiàn)金方式向廣發(fā)行增資29.99億元。增資完成后，中國(guó)人壽持有廣發(fā)行30.80億股，占廣發(fā)行注冊(cè)資本的20%。

　　溢價(jià)增資

　　根據(jù)公告，本次中國(guó)人壽增資廣東發(fā)展銀行股份有限公司已獲中國(guó)保監(jiān)會(huì)和中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。

　　廣發(fā)行為經(jīng)國(guó)務(wù)院和中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)組建的全國(guó)性股份制商業(yè)銀行，1988年9月8日正式開業(yè)，總部設(shè)在廣州，其增資前的原注冊(cè)資本為119.78億元。

　　截至2009年12月31日，廣發(fā)行經(jīng)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的總資產(chǎn)為6,665億元，凈資產(chǎn)為222億元，資本凈額為343億元，資本充足率為8.98%，核心資本充足率為5.62%；2009年度營(yíng)業(yè)收入151.1億元，凈利潤(rùn)33.9億元。

　　根據(jù)廣發(fā)行增資方案，以總股本119.78億元為基數(shù)，按照每10股增發(fā)2.858股的原則，向2010年7月5日登記于廣發(fā)行股東名冊(cè)的符合監(jiān)管要求的股東以及按一定原則確定的第三方，增發(fā)不超過34.23億股，每股增發(fā)價(jià)格為4.38元，總募集資金不超過150億元。

　　中國(guó)人壽認(rèn)購(gòu)廣發(fā)行增發(fā)股份中的6.84億股，并繳納與該等股份相對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)款29.99億元。

　　經(jīng)審計(jì)，截至2009年12月31日，廣發(fā)行的每股凈資產(chǎn)為1.85元。根據(jù)相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)廣發(fā)行每股股份價(jià)值以2009年12月31日為基準(zhǔn)日進(jìn)行了評(píng)估，評(píng)估結(jié)果為4.08元/股。在不低于評(píng)估價(jià)的前提下，同時(shí)考慮可比交易估值及未來資本升值空間，給予一定溢價(jià)，商定本次增發(fā)價(jià)格為4.38元/股。

　　中國(guó)人壽認(rèn)為，本次以4.38元/股的價(jià)格參與廣發(fā)行增資充分考慮了廣發(fā)行的每股凈資產(chǎn)以及廣發(fā)行近年來快速發(fā)展、未來增值等因素，定價(jià)是公平、合理的。