大行小貸擠壓 異地擴張受限 資金“饑渴”難解
“蜂擁而入 中小微“藍海”正變“紅”
脫胎于城信社、農信社的中小銀行一直在中小微企業(yè)金融領域深耕細作，且卓有成效。隨著競爭者的蜂擁而入，立足于本地中小企業(yè)金融的中小銀行逐漸感到“藍海”正變成“紅海”。
2003年，約800家城市信用社先后完成城市商業(yè)銀行重組改造或實現(xiàn)市場退出。據(jù)銀監(jiān)會統(tǒng)計，城市商業(yè)銀行2004年末總資產(chǎn)為1.71萬億元。最新數(shù)據(jù)顯示，截至2012年5月末，城市商業(yè)銀行資產(chǎn)總量已達10.87萬億元。不到8年時間，城商行資產(chǎn)增長超過6倍，正是受益于本地中小微金融市場的發(fā)力。
中小銀行中小微企業(yè)金融業(yè)務發(fā)展與區(qū)域經(jīng)濟特色息息相關。起家于義烏的浙江稠州商業(yè)銀行就是典型代表。稠州商行從成立之初就依托義烏小商品市場，營業(yè)部開在市場里，多年經(jīng)營形成了“市場銀行+地緣信貸”的鮮明特色。2011年末，該銀行各項貸款余額319.16億元，其中小企業(yè)貸款余額196.56億元。
中國證券報記者獲得的一份調研報告指出，中小銀行中小微企業(yè)貸款近年來表現(xiàn)出收益高、風險可控的特點，貸款利率通常高出同期大中企業(yè)貸款利率1至2.5個百分點，不良貸款率則持續(xù)下降并保持在1%以下。
銀監(jiān)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)也印證了這一點。2005年一季度末，城商行、農商行不良貸款余額分別為1073.8億元和36.2億元，不良貸款率分別為11.5%和6.1%；到2012年一季度，城商行、農商行不良貸款余額分別為359億元和374億元，不良貸款率分別為0.8%和1.5%。
為順應政策導向，大型銀行積極布局小微企業(yè)金融業(yè)務。“他們一進來，往往搶走我們的優(yōu)質客戶。”一家城商行高管表示，大型銀行到異地開展中小微業(yè)務時慣用的做法是，往往憑借資金優(yōu)勢將該地區(qū)優(yōu)質企業(yè)發(fā)展為自己客戶。
當然，除了資金上的優(yōu)勢，大型銀行還擁有中小銀行無法比擬的渠道優(yōu)勢和多元化服務優(yōu)勢，對于高成長的中小企業(yè)具有吸引力。隨著中小微企業(yè)成長，客戶對銀行服務的需求也將從簡單的存貸款、國內結算等較標準化的服務，拓展到項目融資、國際結算、資金托管、專戶理財?shù)雀鼘I(yè)、更多元的定制化服務。
蘭州銀行就有這方面的“煩惱”。作為蘭州銀行的大客戶，甘肅宏良皮業(yè)2011年啟動上市，目前已在證監(jiān)會網(wǎng)站預披露招股說明書。若成功IPO，就需要募集資金托管、理財?shù)葮I(yè)務，蘭州銀行需要有相應的業(yè)務能力才能利用這些新增的業(yè)務機會。
不僅募集資金托管業(yè)務，在現(xiàn)行制度下，各銀行存款業(yè)務的差異化空間不大，而在有助于吸收資金的銀行卡、理財、結算等業(yè)務上，中小銀行則處于下風。業(yè)內人士分析，利率市場化之后，大銀行由于規(guī)模更大、服務更多元化、在公眾中的信譽更強，吸收資金的綜合成本會比中小銀行更低，中小銀行吸存能力導致潛在的流動性風險不容忽視。
多家中小銀行向中國證券報記者反映，在信用卡、托管、債券承銷等業(yè)務資格的審批上遇到較大困難，與大型銀行在多元化服務上的差距較大，普遍希望在政策上得到支持，如支持中小型銀行發(fā)展短期融資券、中小企業(yè)集合票據(jù)等債券承銷業(yè)務，支持中小型銀行與保險、證券、信托、基金、租賃公司等開展多種形式的同業(yè)合作等。
如果說大銀行搶跑的是中小銀行高端客戶，那么近年來蓬勃發(fā)展的小額貸款公司對中小銀行的競爭則是自下而上的。相對銀行而言，小貸公司的市場更加下沉，對于小型企業(yè)了解比較深刻，放貸速度更快。
從2003年完成重組改造之初的1萬多億元總資產(chǎn)，發(fā)展到今天10萬億元資產(chǎn)總量的飛躍，以城商行為代表的一批中小銀行在不到8年資產(chǎn)增長超過6倍。其中，如火如荼的中小微企業(yè)金融業(yè)務功不可沒。
近幾年，大型銀行順應政策導向，搶占中小微企業(yè)金融“蛋糕”，加之小貸公司、擔保公司等民間金融力量蠶食市場份額，中小銀行面臨巨大挑戰(zhàn)。“前擁后堵”的局面倒逼中小銀行向外擴張尋求發(fā)展，而異地擴張進一步加重資金壓力，再加上緊繃的監(jiān)管約束，中小銀行亟需資本支持。
成本高品牌弱 異地擴張受困
中小銀行本地市場正逐步被壓縮，異地擴張、尋求新的市場成為迫切選擇。
一些中小銀行在本地市場飽和之后，往往向外地市場下沉，輸出特色經(jīng)營模式。蘭州銀行就是其中之一。截至2011年末，蘭州銀行已基本完成對甘肅省全部市州的布點工作，在蘭州、酒泉、天水、敦煌、定西、武威、慶陽、臨夏等地共擁有營業(yè)網(wǎng)點90余家。
蘭州銀行在蘭州地區(qū)以經(jīng)貿類中小微企業(yè)為主要客戶，在天水、武威等農業(yè)較發(fā)達地區(qū)設立分行時，也首先以農產(chǎn)品收購貸款為主打產(chǎn)品，較快打開市場。之后逐步建立農業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)重點客戶項目庫，搭建農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農業(yè)項目貸款支持平臺，對實施規(guī)模生產(chǎn)的農產(chǎn)品基地建設、農產(chǎn)品市場體系建設等農業(yè)項目實行項目貸款管理，把支農范圍擴大到與農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)相關的生產(chǎn)、加工、流通、服務等領域，在較短時間內取得較好業(yè)績。蘭州銀行由此也成為甘肅省乃至西部地區(qū)知名銀行。
然而，中小銀行異地擴張并非順風順水，尤其是在中心城市設點的銀行，面臨的挑戰(zhàn)更多。
