土豆網今晚登陸納斯達克 IPO發行價為29美元

時間:2011-08-17 11:11　　　來源：中國新聞網

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<p>　　中新網8月17日電　土豆網于今晚將登陸納斯達克市場進行首次公開募投，據華爾街日報中文網報道，土豆網將以每股29美元發行600萬股美國存托憑證，募集資金總額為1.74億美元，股票代碼為“TUDO”。瑞士信貸和德意志銀行將出任此次公開招股的聯系證券承銷商。這距離第一次提交IPO申請已過9個月。</p>
<p>　　<strong>路演闡述公司定位為媒體公司</strong></p>
<p>　　日前，土豆網CEO王微路演被曝光，對土豆網的發展歷程、競爭力等方面作出了說明，同時介紹土豆網的定位為媒體公司，一個面向PC、移動及其他展示界面的高效分發平臺。</p>
<p>　　他表示，土豆網作為中國第一家視頻網站，從第一天開始就見證了整個行業的發展。在行業發展的前五年里，主要的競爭指標是UGC(用戶創造內容)，競爭對手一度達到200多家，最終競爭主要集中于產品和技術。而在1年前，土豆意識到有必要引入更多電影、電視劇等內容，而這些內容的爭奪也是非常激烈。</p>
<p>　　但不久后，情況發生變化。王微表示，人們意識到大型視頻網站以同樣的成本，收購同樣的內容，不會有太大差異。與此同時，移動設備的重要性大大提供。各大網站開始加大對移動設備和移動應用軟件的投入，以在智能手機市場占據一席之地。</p>
<p>　　王微認為土豆在上述兩方面具有絕佳地位，并能夠利用這兩個新趨勢取得成功。</p>
<p>　　他還介紹道，目前網站月獨立用戶訪問量達2億，相當于中國活躍網民總數的40%。而支撐土豆發展的兩大驅動力：一是數以百萬計的訪問用戶，二是廣告主。公司希望土豆的視頻平臺能夠容納這兩類用戶，并將繼續收購和制作視頻內容，以滿足其需求。網站注冊用戶量增長也異常顯著，從2008年12月的3800萬增長至今年初的9000萬。廣告主的數量也迅速增加。</p>
<p>　　<strong>離婚風波使IPO進程受阻</strong></p>
<p>　　去年11月，土豆先于優酷幾天遞交納斯達克上市申請，主承銷商為瑞士信貸和德銀證券。同月15日，楊蕾向法院遞交起訴，要求對王微的股份進行了訴訟保全。隨后開始王微、楊蕾的離婚糾葛，上市形勢也急轉直下，使土豆網錯過了一輪股市瘋炒視頻概念的良機。</p>
<p>　　今年6月，這場業內史無前例的紛爭終于落下帷幕，現金補償700萬美元讓雙方和解。也使得土豆網終于掃除上市不穩定因素而再次申請IPO，回到了去年11月的原點。</p>
<p>　　根據近日土豆網披露的財報顯示，其擁有的現金及現金等價物為約2070萬美元。按照土豆網本季度營收成本、運營支出共計2630萬美元，使得土豆網不得不加快IPO的步伐，以改變兩個季度陷入的資金困境。</p>
<p>　　不過，在過去2個月，中概股在美國市場上發生強烈震蕩，但與此相反的是，土豆網卻將計劃融資額從去年的1.2億美元，提高至目前的1.61億美元。</p>
<p>　　據悉，土豆網已將首次公開募投的價格定在每股29美元，發行600萬股美國存托憑證，募集資金總額為1.74億美元。據招股說明書顯示，該公司會將募集到的資金用于技術升級、帶寬擴展以及購買視頻版權。</p>
<p>　　<strong>收購與上市同時進行？</strong></p>
<p>　　在土豆網赴美上市準備之時，各大視頻網站有意收購土豆網的消息也不脛而走。據悉，除了百度外，包括優酷網和樂視網在內的幾家視頻網站，也就收購事宜與土豆網進行了積極接觸。盡管土豆網目前并未就上述消息發表任何聲明，但據消息人士透露，近期土豆網已和百度等數家公司進行過收購事宜的商談。</p>
<p>　　據分析，土豆網上市和被收購之間并不矛盾。一方面，土豆網通過上市，可獲得可觀的資金，有效改善目前的財務狀況，并為未來經營提供有效保障；另一方面，土豆網目前擁有眾多戰略投資者，其中包括凱欣亞洲、IDG中國、紀源資本、General Catalyst和淡馬錫集團，這些投資者可能有著不同的投資戰略，而在目前中國概念股在美國市場表現相對疲軟的大環境下，土豆網上市未必能給投資者帶來期望的回報。因此，有投資者可能會選擇出讓股份的方式以便在短期內獲利。這樣做可以為土豆網帶來新的投資者，同樣有助于土豆網未來發展。(中新網IT頻道）</p>

編輯:馬迪